BOUDOU, ESTAS HACIENDO TIEMPO.
VAN A LLOVER JUICIOS.
1.Hoy concluye el canje de deuda en cesación de pagos.
El canje de los 18.300 millones de dólares en títulos de deuda en cesación de pagos concluye hoy, operación en la que el Gobierno confía en lograr una adhesión no menor a 60 por ciento, lo que normalizaría el frente financiero externo y permitiría al Estado y a las empresas lograr financiamiento a tasas menores de dos dígitos.
El ministro de Economía, Amado Boudou, adelantó que, junto a su equipo, “haremos una evaluación entre lunes y martes (de la marcha del canje) y seguramente el miércoles nos estaremos juntando de nuevo” con los medios de prensa, para dar a conocer el resultado.
“En este momento no estamos pensando en prórrogas”, dijo el ministro, desalentando alguna de las especulaciones que se hicieron en los últimos días en el mercado financiero.
Economía ya logró una adhesión de 45 por ciento, unos 8.500 millones de dólares en títulos en “default”, solo en el primer tramo de los mayoristas, y confía en alcanzar el 60 por ciento, si logra que los minoristas canjeen otros 2.500 millones.
La semana pasada, Boudou, comparó este canje con “remar contra la corriente” debido al actual contexto económico financiero, afectado por la crisis europea.
“Claramente un contexto de volatilidad y mercados a la baja no ayuda a la inversión”, aseguró Boudou si bien dijo que desde el Ministerio “estamos convencidos de que vamos a llegar al 60 por ciento de adhesión” que se puso como meta.
El canje debería haberse cerrado el pasado 7 de junio, pero ante el pedido de la Asociación de Bancos Italianos (ABI), se prorrogó hasta el 22 de junio para permitir el ingreso de más tenedores.
“La prórroga fue por pedido de los bancos que tienen que trabajar con los minoristas; es un trabajo más complejo que con los mayoristas, ya que son más operaciones pero por montos mas reducidos”, explicó Hernán Loenzino, secretario de Finanzas.
2.Economía dijo que hoy no informará sobre el cierre del Canje.
Fuentes del Ministerio de Economía, que comanda Amado Boudou, informaron que hoy no habrá novedades en torno al cierre del canje 2010. Originalmente se esperaba que hoy cerrara el tramo minorista para esta operación, con la que e Gobierno aspira a obtener el 60% de adhesión como mínimo.
Mientras que en los mercados las especulaciones son diversas en torno al porcentaje de adhesión que se habría logrado hasta ahora, las mismas fuentes insistieron en que “probablemente mañana” haya novedades.
El viernes pasado, en una conferencia de prensa, el ministro había insinuado que su cartera evaluaría la situación entre lunes y martes y que podría retomar un contacto con los medios el miércoles.
Pasado mañana el ministro viaja a Brasil junto con su par de Industria, Débora Giorgi, para negociar un monitoreo de comercio bilateral y, luego Boudou viajará a Toronto con la presidenta Cristina Kirchner a la reunión del G20.
3.El canje de deuda cierra hoy, pero no descartan una nueva prórroga.
QUEJA. BONISTAS ITALIANOS QUE RECHAZAN EL CANJE SE JUNTARON AYER FRENTE A LA EMBAJADA ARGENTINA EN ROMA.
El canje de los 18.300 millones de dólares en títulos de deuda en cesación de pagos concluirá hoy, en una operación en la que el Gobierno confía en lograr una adhesión en torno al 60%. Igual no se descarta que el plazo se extienda unos días más.
El ministro de Economía, Amado Boudou, adelantó el viernes pasado, al anunciar el superávit fiscal, que “haremos una evaluación entre lunes y martes y seguramente el miércoles nos estaremos juntando de nuevo” con la prensa, para dar a conocer el resultado.
También enfatizó ante una pregunta de periodistas extranjeros que “en este momento no estamos pensando en prórrogas”, fue en referencia a que en el mercado circularon en los últimos días versiones que aseguraban que el cierre del canje volvería a postergarse. Originalmente el cierre estaba previsto para el 7 de junio pero el equipo económico decidió anunciar su postergación hasta el martes 22.
“La prórroga fue por pedido de los bancos que tienen que trabajar con los minoristas; es un trabajo más complejo que con los mayoristas, ya que son más operaciones pero por montos mas reducidos”, explicó Hernán Lorenzino, secretario de Finanzas.
El equipo económico adujo pedidos de los bancos de inversión por una demora en las presentaciones de los inversores. Los técnicos del Palacio de Hacienda concluyeron la semana pasada su último tramo en el road show por Japón y Milán y desistió de extender su ronda de presentaciones a otras plazas europeas.
Si el Gobierno logra un piso de adhesión de 60% implicará que el 90% de la deuda en default desde 2001 habría sido regularizada. Según el último registro oficial con un ingreso diario de entre 130 y 150 millones de dólares, las presentaciones superarían los 10.000 millones de dólares.
Economía ya logró una adhesión de 45%, es decir unos 8.500 millones de dólares en títulos en default, sólo en el primer tramo de los mayoristas que concluyó el pasado 14 de mayo.
Es decir, que para alcanzar el 60% el equipo de Boudou confiaría en seducir a los minoristas por otros 2.500 millones de dólares.
Cerca de 7 provincias y 30 municipios de todo el país esperan el resultado del canje de la deuda, porque del éxito de esa operación depende la posibilidad que tendrán de emitir nuevos bonos de deuda y conseguir créditos.
“Muchos de los municipios tienen gran prolijidad en sus números y todos quieren fondos para infraestructura” precisó Fernando Pesci, gerente de banca de inversión de Puente Hermanos, que desde hace dos años comenzó a atender a los municipios que se acercaban en busca de una colocación de deuda.
Los municipios deben pagar una tasa del 16% anual en pesos para financiarse. Entre los más de 30 municipios de todo el país que se contactaron con operadores del mercado están Chacabuco, Junín, Chivilcoy, San Isidro, Mar del Plata, Resistencia, Salta y Catriel.
Entre las provincias que esperan su turno figuran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
4.Los acreedores dicen que todo seguirá igual.
La ATFA, una entidad que agrupa a tenedores de bonos de la deuda argentina en default, se pronunció ayer en forma crítica hacia el canje de la deuda que cierra hoy. Lo hizo a través de declaraciones de sus co-presidentes Robert Shapiro y Nancy Soderberg.
“Mientras Argentina se acerca a la fecha límite de su última oferta para reestructurar sus repudiadas deudas soberanas impagas desde 2001, el Grupo de Tareas Estadounidense para Argentina expresa su preocupación en torno a la deuda pendiente que quedará luego del canje”, sostuvieron.
“Lo que el gobierno afirma arbitrariamente como “éxito” en caso de que el 60 por ciento de los inversores participe no refleja la realidad. La gran deuda restante mantendrá a la Argentina fuera de los mercados internacionales de crédito y continuará dañando su economía”, agregaron.
“El país quedará con obligaciones impagas por decenas de miles de millones de dólares, cientos de sentencias judiciales pendientes en su contra y sin acceso a los mercados internacionales de capital”, precisaron los acreedores.
5.Dejar a los fondos buitres sin argumentos, la jugada oficial.
TRIBUNAL CLAVE. EL JUEZ THOMAS GRIESA, DE LA CORTE DE NUEVA YORK.
Amado Boudou medita por estas horas acerca de una decisión clave: cerrar hoy el canje de la deuda o mantenerlo abierto por un tiempo más. Al revés de lo que se supone, en el entorno del ministro de Economía anticiparon que si el 60% de los bonistas adhiere al canje, el proceso quedaría abierto por un tiempo más. Pero si no llega a esa cifra, se cerrará hoy.
La decisión tendrá efectos jurídicos y, por supuesto, varias lecturas políticas posibles.
“Si en el plazo que teníamos fijado hemos logrado un 60% de adhesión, podemos darnos el lujo de dejar el canje abierto un tiempo más para que entren más bonistas y así achicar el margen que podría quedar para que los fondos buitres avancen con sus demandas judiciales”, señalaron en Economía.
Este es el argumento que se sustenta en el impacto jurídico que podría tener la decisión de mantener el canje abierto por un tiempo más, o bien de manera indefinida.
Ocurre que mientras más bonistas ingresen al canje en ese período extra que se les ofrecería como chance adicional para aceptar la propuesta de la Argentina, menos fuerza tendrán los reclamos legales que los fondos buitres han realizado ante los tribunales de Nueva York, en especial el que preside el juez Thomas Griesa, que es quien concentra la mayoría de las demandas contra la Argentina por la deuda en default.
Pero para poder tomar esa decisión, el Gobierno quiere poder mostrar que consiguió el 60% de adhesión que el propio Boudou planteó como objetivo cuando presentó la nueva propuesta en esta segunda fase del canje de la deuda que aún está en default.
“Es que si no tenemos el 60% va a parecer que lo extendemos para poder alcanzar ese porcentaje”, se justificaron fuentes oficiales en los pasillos de la Casa Rosada.
Esta es una de las posibles lecturas que podrían hacer desde la oposición. Porque si los bonistas que aceptaron los nuevos títulos no llegan al 60%, plantear un apertura indefinida sonaría muy parecido a admitir un fracaso.
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