ARGENTINA CANJEARA BONOS BODEN 2012.
LUEGO DEL PROCESO DE REESTRUCTURACION DE LA DEUDA, POR EL TRIO BOQUETE.
Los títulos nunca dejaron de pagarse, pero el Estado deberá desembolsar cerca de US$6.800 millones en los próximos tres años.
Argentina canjeará los títulos Boden 2012 una vez que haya terminado el actual proceso de reestructuración de deuda impaga, a fin de evitar fuertes vencimientos en los próximos tres años.
La nación transandina acaba de lanzar un canje de deuda impaga por US$20.000 millones que, de ser exitoso, le permitiría regresar a los mercados internacionales de crédito tras la monumental cesación de pagos que declaró en el 2002, en medio de una crisis financiera.
Una vez finalizada esa reestructuración, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández ofrecerá un canje del Boden 2012, un título que nunca dejó de pagarse, pero por el cual el Estado deberá desembolsar cerca de US$6.800 millones en los próximos tres años.
El próximo vencimiento de Boden 2012, en agosto de este año, es de alrededor de US$2.200 millones, según los diarios La Nación y Clarín.
El secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, señaló a periodistas en Washington donde asistió con otros funcionarios argentinos a un encuentro de ministros de Economía que la oferta sería atractiva.
El funcionario aclaró que la estrategia se terminaría de definir una vez concretado el canje de la deuda en cesación de pagos.
WASHINGTON.
Una vez concretado el canje de la deuda en default con inversores privados, el Ministerio de Economía tratará de avanzar en su plan para ofrecerles, a quienes tienen Boden 2012, cambiarlos por otros títulos.
La idea es descomprimir la agenda de vencimientos de obligaciones que tiene el Estado argentino para los próximos tres años.
Así lo confirmó aquí el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, que dijo que la oferta sería atractiva, principalmente para quienes tienen bonos por un monto importante.
En total, quedan unos US$ 6800 millones pendientes de cancelación. El próximo pago, por algo más de US$ 2200 millones, está previsto para el próximo 3 de agosto.
El objetivo del equipo económico, tal como había informado LA NACION hace unas semanas, es ofrecerles a los inversores la posibilidad de quedarse con un título en dólares, con un vencimiento a nueve años.
La tenencia del Boden 2012 está en gran medida atomizada entre pequeños bonistas, para quienes este tipo de operaciones -según admiten en Economía- serían complicadas. Por eso, la iniciativa oficial es generar una opción.
La estrategia, de todas formas, se terminaría de definir una vez que finalice el canje de la deuda en default.
Tal como se informó ayer, el ministro de Economía, Amado Boudou, confía en que a fines de la semana próxima podría comenzar el road show para intentar convencer a los inversores y, al mismo tiempo quedará abierto el período para aceptar formalmente la propuesta del Gobierno.
Para que ello ocurra, debe efectivizarse antes la aprobación de la oferta por parte de las autoridades financieras de Italia y de Luxemburgo, las únicas que quedan pendientes.
En el Gobierno tienen expectativas respecto de que ese trámite esté terminado los primeros días de la semana próxima.
Algunos tenedores de deuda en default se acercaron a los funcionarios argentinos, interesados en conocer la oferta con mayor detalle.
MARCO DEL PONT, CON BANQUEROS
La presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, destacó ayer aquí la estrategia de “desendeudamiento” del país.
Lo hizo en sendas reuniones con el presidente del Banco de Francia, Christian Noyer, y el titular del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan.
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